Salesforce Inc. ha fornito una previsione di ricavi più forte del previsto per l’attuale trimestre, segnalando che i clienti stanno iniziando a spendere di più per i suoi strumenti di intelligenza artificiale Agentforce, anche se gli investitori restano diffidenti riguardo all’impatto a lungo termine dell’IA sui produttori di software tradizionali.

Le azioni sono salite di circa l’8% nelle stelle di tassazione dopo che le prospettive e i risultati del terzo trimestre dell’azienda hanno superato le stime di Wall Street.

Le prospettive indicano lo slancio dell’IA

I ricavi saranno tra 11,1 e 11,2 miliardi di dollari nel trimestre che si conclude a gennaio, sopra la media degli analisti che prevede circa 10,9 miliardi di dollari.

Salesforce ha dichiarato che gli attuali obblighi di performance rimanenti, un indicatore delle prenotazioni, dovrebbero crescere di circa il 15%, superando le aspettative di circa il 10% e suggerendo un miglioramento della domanda in tutto il suo portafoglio cloud.

La previsione include una recente acquisizione da 8 miliardi di dollari della specialista di integrazione dati Informatica, che dovrebbe aggiungere circa 3 punti percentuali alla crescita dei ricavi a breve termine e circa 4 punti percentuali all’attuale RPO.

L’accordo è pensato per rafforzare la gestione dei dati dietro Agentforce e i prodotti correlati, migliorando l’integrazione, la governance e la qualità dei dati.

L’adozione di Agentforce accelera

Il CEO Marc Benioff ha dichiarato che Agentforce e l’offerta Data 360 dell’azienda sono ora “motori di momentum”, poiché le aziende testano agenti di IA in grado di automatizzare vendite, servizi e attività di marketing.

Salesforce ha riportato oltre 9.500 accordi a pagamento con Agentforce dal lancio, in aumento rispetto a circa 6.000 nel trimestre precedente, e ha dichiarato che il fatturato ricorrente annuale per l’unità che include strumenti focalizzati sull’IA ha raggiunto circa 1,4 miliardi di dollari nel periodo terminato il 31 ottobre.

Gli analisti hanno segnalato che alcuni clienti restano ancora in modalità sperimentazione, in mezzo alla confusione sui prezzi e alle difficoltà nell’organizzazione dei dati aziendali per i carichi di lavoro dell’IA.

Tuttavia, la rapida crescita di Agentforce e Data 360 ARR — più che raddoppiata anno dopo anno — suggerisce che Salesforce stia assumendo un ruolo difendibile nella cosiddetta IA agentica nonostante l’incertezza competitiva e tecnologica.

I risultati facilitano la crescita e le paure di disgregazione

I ricavi del terzo trimestre sono aumentati di circa l’8,6% a 10,3 miliardi di dollari, in linea con il consenso, mentre l’utile per azione rettificato è salito a 3,25 dollari, nettamente superiore alla stima media degli analisti di 2,86 dollari.

Gli obblighi di performance rimanenti attuali ammontavano a 29,4 miliardi di dollari, superando le previsioni di circa 29,1 miliardi e offrendo rassicurazione sulla pipeline di crescita a medio termine di Salesforce.

Per il trimestre di gennaio, Salesforce ha previsto utili rettificati da 3,02 a 3,04 dollari per azione, inquadrando la stima media di 3,03 dollari, e ha ribadito il suo obiettivo di margine operativo rettificato per l’intero anno, pari a circa il 34%.

Anche dopo il rally post-orario di mercoledì, il titolo rimane in calo di circa il 29% quest’anno mentre gli investitori discutono se le piattaforme di IA possano erodere la domanda per i fornitori affermati di applicazioni, una narrazione che gli ultimi risultati potrebbero iniziare a mettere in discussione.

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