Raccolti 265 mln, capitalizzazione pari a 1 mld
Ferretti ha annunciato il completamento dell’Initial Public Offering (IPO) per la quotazione alla Borsa di Milano. Il prezzo dell’IPO è stato di 3 euro per azione. Il ricavato totale dell’IPO è di circa 265 milioni, che saranno destinati all’azionista venditore, Ferretti International Holding.
“L’offerta pubblica di acquisto ha suscitato un ampio interesse da parte di investitori istituzionali italiani e internazionali (allocate circa 70 linee) e consentirà di ampliare e rafforzare la base di azionisti istituzionali”.
“Due Anchor Investor, Danilo Iervolino e Karel Komarek, hanno sottoscritto complessivamente il 35,4% delle azioni in offerta (definite di seguito), pari a circa il 10% del capitale sociale della società”.
Sulla base del prezzo dell’offerta, la capitalizzazione di mercato all’apertura delle negoziazioni su Euronext Milano sarà di circa 1 miliardo.
Gli azionisti, in qualità di responsabile della stabilizzazione per conto dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners (di seguito definiti), concedono a Unicredit l’opzione di acquistare fino a 8.845.482 azioni aggiuntive al Prezzo di Offerta, pari a circa il 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta.
Le opzioni sono state concesse. Assumendo che l’opzione di sovrallocazione sia interamente esercitata, il numero di Azioni in Offerta sarebbe di 97.300.300, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della Società.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milano e il regolamento previsto per il 27 giugno 2023 sono subordinati al ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Borsa Italiana, compresa l’approvazione per la negoziazione delle Azioni su Euronext Milano.
Giovanni Lombardi Stronati
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